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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風(feng)格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的(de)錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股(gu)權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)(xuan)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會(hui)迎來上市公司業績(jī)預(yu)告披露高峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期(qi)落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的(de)重(zhong)點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)(xiang)。我們(men)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)度判(pan)斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)(ling)域(yu)。結(jié)郃(hé)中觀景(jing)氣、盈利能力、籌(chóu)(chou)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註(zhu)電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關註(zhu)五大具備邊(biān)際(jì)改善的賽(sai)道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國(guo)防軍(jun)工、創(chuàng)新藥(yao)。

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我买过一只航空股，叫FRNT，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）。这家公司(si)现金流(liu)很好，就是有点太小，结果2008年被信用卡公司突然(ran)要全额现金（因为有4家别的小航空公司(si)突然破产）。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时(shi)可以卖些飞机和(he)其他资产的），其实也能(neng)过关。结果这个CEO突(tu)然宣布进破(po)产法庭，最(zui)后该给人的钱还(hai)是给了，把公司真搞破产了。当时(shi)买这家公司时，主要是觉得石油太贵了，一定会掉下(xia)来。石油一掉，航空公司最先受益。结果都对了，油也确实掉下来(lai)了，这家公司也(ye)确实后(hou)来(lai)赚了很多钱，但我们却亏掉了(le)。

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2、第三，支持企业利用并购重组等市(shi)场(chang)工具发(fa)展壮大。积极推进“并(bing)购六条”政策相(xiang)关案例落地(di)，支持符合商业逻辑(ji)的(de)跨行业并购、收(shou)购未盈利资产等案例，同时降低中小企业并购成本；完善北交所市(shi)场融资工具(ju)，拓宽中小(xiao)企业(ye)融(rong)资渠道(dao)；进一步加强政策宣导和市场培育，引导市场各方规范开展融资并购活动，为中小企业提供“面对面、手把手、点对点”的一站式服务；持续构建多元(yuan)产品体系和服务生态，北交所于6月30日发布北证(zheng)专精特新指数，开启(qi)“双(shuang)指数”时代，北证50ETF产品也在积极研(yan)究筹备中。