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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮(lun)市场进入(ru)牛市阶(jie)段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总(zong)需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结构调整(zheng)和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率(lv)持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场(chang)走势产生(sheng)显著影响，也(ye)会(hui)对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可能会估(gu)值修复(fu)和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、展望7月🩳💌，市场可能会呈现指数突破上行💔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍑👙👜，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👝🩲🧅🥻，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💞🍆🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👗👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕😈。在流动性和增量资金方面💟🍒，目前利率仍处于较低水平🍓，资产荒趋势依然存在🌽。上半年💕🎒👡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄，类似现象在2020年也出现过👝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👛🤬🥝。

2、近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了5份行政(zheng)處(chù)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均指曏(xiǎng)中介機(jī)(ji)構(gòu)。其中1份昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰處(chu)罸(fa)會計(jì)師事務所，涉及3傢(jiā)會計(ji)所，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會計所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元。