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配置方面💞👛🤍🥿，短期金融搭台👠，成长唱戏🥦😻。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🩰😠👜👿、国防军工是弹性较高的方向👚🧄。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍊💗。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后😡🥥🥕，仍是配置机会💘💖🍈。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%🍄🍋🩳；上半年螺纹周均表需206.4万吨👿🥝🥾👘，同比下降3.73%🍑🥭👡🍍🥑；热卷周均表需317.87万吨👘，同比增长1.71%🥻。从国内需求看，房地产仍处于下行周期🍓🩲🍊😡，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电💕、光伏等行业4月以来转弱明显💘🍊，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🍓🌽🍓，下半年出口面临回落压力。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型來(lái)看，特定對(duì)象調研咊(hé)其他爲(wèi)本週主要(yao)調研類型(xing)，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類型(xing)來看，投資公司、基金公司咊證(zheng)券公(gong)司(si)的調研次數(shù)佔比(bi)依(yi)次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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不过(guo)，也有投资人士认为，荣昌生物与美(mei)国Vor Bio公司交易值(zhi)得期(qi)待，因为新公司任命了免疫学领(ling)域的资深专家Jean-Paul Kress为(wei)新任CEO，这位科(ke)学家是(shi)一(yi)位有着自免创(chuang)新药资产成功(gong)BD经验的操盘手，曾(ceng)在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执(zhi)行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主(zhu)管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公(gong)司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制(zhi)药公司转型(xing)。不过，2024年，诺华29亿美元收购了(le)莫菲西(xi)斯，而Jean-Paul Kress就是这(zhe)场收购案的操盘手(shou)。

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示💖💟🍉🤍，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

2、我國(guó)天然氣(qì)(qi)齣(chū)(chu)廠(chǎng)價(jià)上行(xing)，英國(guo)天然氣期貨(huò)(huo)結(jié)算價下行。截(jie)至6月27日，我國天然氣齣廠價(jia)報(bào)(bao)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)比上行(xing)0.16%；英國天然(ran)氣期貨結算價78.68便士/色姆，月環比下行11.06%。