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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有(you)望(wang)延续净流入。6月央行主动呵(he)护流动性(xing)意愿较强，资(zi)金面整体(ti)宽松，7月资金面有(you)望维(wei)持宽松(song)。美(mei)国一季度GDP降幅(fu)高于(yu)市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资(zi)金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改(gai)善(shan)，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规(gui)模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望(wang)继续温(wen)和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

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近期(qi)，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在(zai)北交所上市，上市首(shou)日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次(ci)日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕🍊👝，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓🩲💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄👅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄🧅。从资金面看🥭🍒🤍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔🤍👝🍋，7月科技风格占优的可能性较大💖。

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1、風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）主産(chǎn)區(qū)控産範(fàn)圍(wéi)擴(kuò)大、成材減(jiǎn)産不及預(yù)期、碳元素價(jià)格大幅反彈(dàn)（上行風險）；2）硅鐵(tiě)(tie)廠(chǎng)傢(jiā)大範(fan)圍復(fù)産、鋼(gāng)材(cai)産量超預期迴(huí)落、能源價格加速下跌（下行(xing)風險）。

2、本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性💗🥾，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”。