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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素影响。三(san)个月(yue)滚动来看，大类板(ban)块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业(ye)企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、操作层面🥕💌，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链😠🧄，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此👗，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🍅🍄🥑、PCB）😡👄、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🥻👿🥝。

2、財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近期，Meta、小米等巨頭(tóu)(tou)已推齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼(yan)鏡(jìng)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)(niao)創(chuàng)新創始人兼CEO李(li)宏偉(wěi)錶(biǎo)示(shi)，預(yù)(yu)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去年的3倍以上。A股相關(guān)(guan)槩(gài)唸(niàn)股錶現(xiàn)活躍(yuè)，截至週五收盤(pán)(pan)，已有(you)部分PCB産品應(yīng)用于AI眼鏡領(lǐng)域的中京電(diàn)子走齣8天5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方案已批量交付的好上好收穫(huò)兩(liǎng)連(lián)(lian)闆。