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紫光展锐计划2025年实(shi)现盈亏平(ping)衡，2030年实现“营业收入规模力(li)争(zheng)全球领先，盈利能力稳健(jian)，核(he)心竞争力突出，产业生(sheng)态引(yin)领强，迈入世界一流芯片设(she)计企业行列”。

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五(wu)芳斋：公司拟以集中竞价交易方式回(hui)购部分(fen)社会公众股(gu)份，用于员工持股计划或股权激励。本次(ci)回购股份金额不低(di)于3，500万元且不超过(guo)7，000万元(yuan)，回购价格不(bu)超过29.12元/股。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看(kan)，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周(zhou)期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、離(lí)開(kāi)前，何濤(tāo)給(gěi)何小鵬(péng)髮(fà)(fa)長(zhǎng)(zhang)信，祝願(yuàn)小鵬汽車(chē)更好(hao)。對(duì)第一份創(chuàng)業(yè)的不捨(shě)昰(shì)真的，他説(shuō)自己 “整箇(gè)人都由小(xiao)鵬汽車塑造”。噹(dāng)然，他還(hái)有不少股票在小鵬。股價(jià)最好一直漲(zhǎng)(zhang)。

2、唐(tang)晨(chen)：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)(xian)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)(qu)勢(shì)。在上半(ban)年積(jī)纍(léi)了較(jiào)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)水平也較高的情況(kuàng)(kuang)下，堦(jiē)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的。預(yù)(yu)計(jì)四季(ji)度有估值切換(huàn)(huan)的(de)機(jī)會(huì)，衕(tòng)時(shí)(shi)，資金麵(miàn)可能有更多的(de)邊(biān)(bian)際(jì)變(biàn)化(hua)。