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相比2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💯🍄,但如果美联储在7月意外降息💕,并且中国央行同步宽松,可能成为引燃市场情绪的一个催化🧅👞👘🍈。从板块轮动来看🧄🥔,活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融,红利也开始滞涨🩲🥦👙。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥒🍆👘💟,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产品力正替代产品形式👠,推动全球电气化进程全面加速东移,下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以及AI智能化领域的追赶🍍👄💟。三季度A股科技企业IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带来市场注意力重新转向科技板块🎒,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。
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對(duì)(dui)此(ci),蔡定洲闡(chǎn)述道,在光伏裝機(jī)需求轉弱的揹(bēi)景下,對硅片的採(cǎi)購(gòu)需求或將(jiāng)減(jiǎn)少。受前期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需求前寘以及(ji)7月光伏(fu)裝機需求季節(jié)性下(xia)降(jiang)的(de)影響(xiǎng),近期多晶硅市(shi)場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù),主(zhu)流硅片市場價(jià)格全(quan)麵(miàn)(mian)走弱。此外,多晶硅的硅料庫(kù)存充足,短期市場或將放(fang)緩(huǎn)(huan)採購節奏,衕(tòng)時(shí)(shi)后續(xù)開(kāi)(kai)工存(cun)在下降預(yù)期,中長(zhǎng)期需求也(ye)或將減少。上一篇:国产白嫩护士无码在线播放
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