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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍍💗🍊🥑、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃👜💌，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🧄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💯🎒🍒🥬。但在指数刚突破的2014年7月🍌💝😠，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥒💖，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👛👢。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🌽🥕💔👞，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩱🩲，二季度开始盈利快速上行🥒🤬。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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7月增量资金或有望温和净流入🍍👘🎒🎒🩱，融资资金有望延续净流入💓🩱🥕。6月央行主动呵护流动性意愿较强💋🍊🍄👡，资金面整体宽松🍎👝，7月资金面有望维持宽松🤬。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍉💌，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍒🩳，市场对美联储7月降息预期有所升温👚🧡😻🧡。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👝。资金供给端💯🥦，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💯👙；市场风险偏好有所改善🎒🥔🥥，融资资金净流入规模扩大🍑。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💝；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💟🥥👘🥬，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🌽💯🍇🥻，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、总(zong)体来看(kan)，牛市阶段I，以存(cun)量加仓为主，场外增量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存(cun)在，在被套资金(jin)扭亏后有卖出和赎回(hui)压力，整体增量资(zi)金会(hui)比较(jiao)有限。

2、经济政策(ce)也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对(dui)经(jing)济和(he)盈利的(de)悲观预期，从历(li)史(shi)来看，重要(yao)经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利(li)的关键(jian)。