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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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► 估值：高分红(hong)AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较(jiao)高。今年以(yi)来中(zhong)国经济整体仍需(xu)修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值(zhi)修复，部分新消费板块更是突破了传(chuan)统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港(gang)股估值不能“一蹴而就”。首先(xian)高分红板块，通过AH溢(yi)价视角考虑到港股(gu)通(tong)个人和公募投资者需要(yao)支付至少20%红利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢(yi)价(jia)也曾一度突破(po)127%的低位但(dan)触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看(kan)，按这一(yi)比(bi)例(li)看估值已经合理。

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1、坚持全(quan)面(mian)从(cong)严治党从(cong)每一名党员管起、严起，坚持管党治党没有特殊党员，不(bu)留任何死角和空白，确保我(wo)们党大而一致、大而坚强、大而有力(li)。

2、衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)(xie)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)(shui)釦(kòu)除的(de)上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi)(wei) 5 年，而非 10 年。