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证监会表(biao)示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越(yue)博动力(li)，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法(fa)作(zuo)出行政(zheng)处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如(ru)当前盈利仍具(ju)有上调空间、基本面(mian)突出、受惠于政策的行业，包括科技领域(yu)的半导体、互联网、软件服(fu)务以及AI相关供(gong)应(ying)链，消费领域的(de)潮玩(wan)、新式餐(can)饮(yin)茶饮(yin)、美妆、电动车等，关注医(yi)药中的创新药出海以及(ji)CXO订单回(hui)升(sheng)等；二是低利率环境下，保险、养老(lao)金等对高息资产需求持续上升的(de)潜在机会。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥝💯；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🥝🧡👚；四是减持与再融资。

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寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏(pian)晚。央行貨幣政(zheng)筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年寬貨幣姿態(tài)預計延續，降準降息或仍將(jiāng)進(jìn)一步落地，不過(guò)短期央行貨幣政筴撡(cāo)作或以數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政(zheng)筴工具爲(wèi)主，降息時點或(huo)偏晚。下(xia)半年來(lái)看，財(cái)政或(huo)先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降準可能(neng)早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下半年可能再度重啟(qǐ)。需(xu)註意(yi)的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)(diao)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)(ze)機(jī)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)(guo)債市多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)(jiao)強，這(zhè)(zhe)可能降低央行買債槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定調整壓(yā)力(li)或(huo)昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買債的重要條(tiáo)件。

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