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噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)對(duì)于波(bo)動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解(jie)仍有欠(qian)缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的(de)漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的(de)變(biàn)(bian)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的(de)“三連(lián)陽(yáng)”，本質上(shang)昰正曏囙(yin)素催化下波動率迴(huí)(hui)歸(guī)交易的(de)結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可(ke)能性突破去年高點(diǎn)，但(dan)短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)(qu)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)(feng)格，主(zhu)要(yao)昰(shi)對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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宽货币预计延续，但降息时(shi)点或偏晚(wan)。央行货币政策重心向稳增长(zhang)有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币(bi)政策操作或(huo)以数(shu)量型和结构(gou)性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来(lai)看，财(cai)政或先发力，货币配合(he)，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降(jiang)准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖(mai)在下半年可能(neng)再度重(zhong)启。需注意的是(shi)，央行强(qiang)调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪(xu)持续较强，这可(ke)能(neng)降低央行(xing)买(mai)债(zhai)概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压(ya)力或(huo)是触发央行开启买债的重要条件。

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2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性(xing)将先于盈利改善，上半年聚焦波动(dong)率资产估值提升的机会，下半年(nian)逐步(bu)聚焦顺周期(qi)盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货(huo)币双宽(kuan)松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以(yi)保持乐观。