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去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息👘💓，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落💘🥑🍄，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🍇，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🥔🧄，交易的是产业趋势🌽；3）4月关税风波后新消费与创新药🍆🍌👙，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨👅👢，更多是行业催化和流动性抱团。

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在关税的不确定(ding)影(ying)响下，美联储内部对未来的降息路(lu)径分歧加大。美联储仍保持了对年内(nei)降息2次的预(yu)期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次(ci)的为8人，表明美联储内部对降息预期(qi)的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持(chi)年内两次降息预期，整体降息(xi)预期变化(hua)不(bu)大。

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1、在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常🩱🥥👜，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下💕👗，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则🥒👡🩳，为维护消费者合法权益🥭🍌🍊，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品（含食用水生动物，下同）进口。具体事项公告如下：

2、“我認(rèn)爲(wèi)(wei)我不需要延長(zhǎng)(zhang)，” 他在週五錄(lù)製的《福尅(kè)斯新聞(wén)週日早間(jiān)期貨(huò)》節(jié)目中接受瑪(mǎ)麗(lì)(li)亞(yà)(ya)・巴蔕(dì)儸(luó)莫採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示。隨(suí)后他補(bǔ)充道，“我(wo)也可以延長，沒(méi)什麼(me)大不了的。”