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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性👘，社零增速明显提高💓，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大，基建、制造业同比增速略有下降。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能(neng)为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

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