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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱(qu)动下(xia)，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格上涨(zhang)的(de)资源品等(deng)领域。进(jin)入7月市场对于(yu)中报业绩的(de)关注度将会提升，我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。具体如下：

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之所(suo)以私募基(ji)金市场能够回暖，主要(yao)还是因为私募基金形成了(le)明显的赚钱效应，在资产荒(huang)背景下，吸(xi)引了高净值人群积(ji)极认购。具体来看，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥(yao)遥领先(xian)，远超股票(piao)市场指数，近一年量化多头策(ce)略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前💌，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的😡🍏，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”👞🍊；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药💞🍍。

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其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店👿🥑💗🍓，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将从希腊起步。

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1、期(qi)货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水(shui)平(ping)收敛(lian)。贴(tie)水(shui)收敛(lian)的动力来自于几方面因素，其(qi)一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递(di)减，因多单抛售(shou)而导(dao)致的贴水加深压力减弱(ruo)；其二，陆(lu)续有(you)管理 人(ren)使用股指期货多(duo)单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其(qi)四，股指期货的深度贴水也变相提(ti)升(sheng)了场外期权(quan)的(de)票息及报价， 后续潜在股指(zhi)多单有望入场(chang)。在价差波动剧烈(lie)的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远(yuan)近价(jia)差收窄的交易可(ke)能。

2、港股。本(ben)週以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市(shi)場(chǎng)(chang)情緒(xù)(xu)脩(xiū)(xiu)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)(nuan)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)動(dòng)(dong)相(xiang)關(guān)(guan)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走弱。