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谈及工业硅期货持续(xu)上涨的原因，广发(fa)期货分析师纪元菲认为，主要是受工业硅市场情绪好(hao)转的影响(xiang)：一方面，新疆大型企业意外减产的消息提振了市场(chang)情绪；另一方面，近期焦煤价格持续上(shang)涨，从成本端也为工业硅价格上涨提供了支撑。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🩲👅💔🧡，仍是配置机会💝🥝。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破💋。看好三个宏大叙事强相关资产👿🧡👝👄，黄金💌、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👚🍓。

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1、總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示(shi)，本次塟(zàng)禮(lǐ)除(chu)了紀(jì)(ji)唸(niàn)在以(yi)伊衝(chōng)突中的死難(nán)者(zhe)之外，一方(fang)麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)(xian)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行(xing)逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)(jie)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)(di)禦(yù)外敵(dí)(di)入侵的(de)重要力量。

2、下半(ban)年美国经济增长(zhang)可能进一(yi)步放缓，主要受(shou)到关税(shui)政策不确定性对美国(guo)需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今(jin)年3月的预测，6月(yue)的经济展望中，美联储进一步调低了(le)2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失(shi)业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。