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🏮 后(hou)续如何演绎(yi)？市场表现仍是由(you)资(zi)金端/估值端主(zhu)导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依(yi)然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时(shi)代下居民金融资(zi)产配置比(bi)例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体(ti)上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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