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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻(luo)辑在内不在外，根本动力来自(zi)中(zhong)国产业(ye)创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低(di)，推动增量(liang)入市。而外部局势的缓和，更强化了(le)内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之(zhi)前股市仍有上升空间。

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行业层面🤬🧄🤬🍒🍈，展望7月份👙💞👚，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩰。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🍅👞👄💝，半导体🩰👛、光学光电子、消费电子🍋👡、运营商👅👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💔，部分领域景气度有所回暖🍓💟💕🥿，中报盈利或有改善，如汽车🍄、光伏💌🩲、自动化设备等👄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥬🧅🩰、电商平台大促🍉🥝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩳，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🩱、饰品👢😠🍓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳；此外贵金属、燃气🥕💘、电力👢、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉，叠加供给刚性或受限💘🍌👙，中报业绩有望边际改善。

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市场在经历了前期漫长的(de)下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主(zhu)要包括资本市(shi)场政策、货币政策和经济(ji)政策。

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1、报告指出，过去一个月来看😈🍈，稳定币、银行贷款、资本市场活动、零售交易主题是金融板块下最大的拐点；下个月的美联储年度压力测试结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂。

2、StoneX分析师Fawad Razaqzada表示🍈👛，投资者已将资金从避险资产转移到科技领域🎒👡😠，但金价的回调并不全是坏事🥦👜🎒😡，因为金价的下滑将使较长时间框架内的技术性超买状况降温🍇，一旦宏观经济和地缘政治条件更加有利🧄，金价将再次闪耀🤍。