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今年，第30届(jie)联合国气候变化(hua)大会（COP30）将于11月在(zai)巴西举(ju)行(xing)，此次大会被官方定调为“落实之年”。6月16日，为期两(liang)周的波(bo)恩会谈在严重的地(di)缘政治动荡和(he)新一轮紧(jin)张局势中拉开帷幕，此次会议被认为是11月COP30大会前“解(jie)决分歧的关键”。

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1、⚑ 中观景(jing)气和行业(ye)推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较(jiao)高(gao)增速(su)领域。盈(ying)利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比(bi)增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求(qiu)不足(zu)、价(jia)格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

2、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制💝，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境💟。资金面上🍒👢🩱👚🍉，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升🥝🍆👞👞，内资、外资轮番成为做多主力。