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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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这(zhe)一行(xing)情持续(xu)的(de)时间长短并没有固定范式(shi)，90年代初期(qi)日本(ben)地产与股市泡(pao)沫(mo)破(po)裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解决私(si)人部门信用周期。“做波(bo)段(duan)”与“做结构”是(shi)日本(ben)当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持(chi)续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以(yi)上、持续时间超过12个(ge)月之久的反弹(dan)行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反(fan)弹也(ye)难以持续；2）做结构：由于这一时(shi)期日本可支配收入增速(su)放缓(huan)、人口(kou)及家庭结构变迁、利率持续(xu)偏低背景下，投资和消费业态均(jun)发生模(mo)式转变(bian)，投(tou)资者更倾向于寻找(zhao)具有稳定回报或成长性回报的结构性机(ji)会，整体(ti)表现为科技(ji)、出海、分红和新消费跑赢基(ji)准。

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本周港(gang)股通交易区间(jian)为2025年6月23日-2025年6月27日，南向(xiang)资金净流入283.81亿港(gang)元，其中沪(hu)市港股通净流入(ru)134.89亿(yi)港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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