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3👅、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量👡🥿，预计OPEC+在三季度将持续增产🍊👄💓😻，四季度起产量趋于稳定💝🥦。然而💖🎒，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👿。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👄🍑。从供需平衡的角度来看👿🥔👿🍏👛，EIA对今年三👙👗、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🧅，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🍊🤬💔🧡，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🍍，累库压力将贯穿下半年🧄🍊😠，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💔💝🍍，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线💕👞。然而🥒🩱👙🍍，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💔👛💞🍌、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩳🥦🍏👗🍈、光学光电子、消费电子🥝🤬👠🍉、运营商🍍👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👚💝；2）中游制造领域💋😡🩱💘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍌，受益于扩消费政策提振💕🥭🍒🍑、电商平台大促👞🧄🥔、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥥🥬🥕，其中饮料乳品💘👗👡、农副产品、家电👅、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾👅；

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7月9日昰(shì)83國(guó)(guo)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關(guan)稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。中美“對等關稅”暫緩期(qi)截(jie)止日昰8月12日，目(mu)前仍處(chù)在談(tan)判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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