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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外💟🥾😡，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🍒，推动增量入市。而外部局势的缓和🎒💖🍍🍉，更强化了内部确定性逻辑的延展👢🍅。因此👜👜🤍👘，判断7月底之前股市仍有上升空间🍎🧅👡👚。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要(yao)就是政策或者外部环境的变(bian)化(hua)。政策主(zhu)要包括资(zi)本市场政策(ce)、货币政策(ce)和经济政策。

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1、报告指出，过去一个(ge)月(yue)来看，稳定币、银行贷款、资本市场活动、零售交易主题是金融板块(kuai)下最大的拐点；下个月的美联(lian)储(chu)年度(du)压(ya)力测试结果和Q2财报季是该板块重要的(de)催化剂。

2、StoneX分析(xi)师Fawad Razaqzada表示，投(tou)资者已将资金(jin)从避险资产转移到科技领域，但金(jin)价的回调并不全是坏事，因为金价(jia)的下滑(hua)将使(shi)较长(zhang)时间框架内的(de)技(ji)术性超买状况降(jiang)温(wen)，一旦宏观经济和地缘政治条件更加有利，金价(jia)将再次闪耀。