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经过测算(suan)，“大宗交(jiao)易(yi)成交金额比(bi)率”越高、“6 日成交金(jin)额波动率”越低的(de)股票(piao)，其后续表(biao)现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合(he)。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报(bao)告《提炼大宗交易背后(hou)蕴含的超额信息——量化选股系列报告(gao)之十一》）

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅(fu)中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金(jin)仍(reng)然呈现持续流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近(jin)有望加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之(zhi)为进入牛市阶段II。这一(yi)阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

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1、赵宪成：在港股(gu)反弹后，恒(heng)生(sheng)指数(shu)的估值回(hui)到了偏高(gao)的位置，但市场上仍然能找到(dao)许多优质的结(jie)构性机(ji)会(hui)，如科技、互(hu)联网、港股通消费等。

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