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中光學(xué)3月3日在互(hu)動(dòng)平檯(tái)(tai)錶(biǎo)示，公司具備(bèi)AR産(chǎn)品中覈(hé)心部件光(guang)波導(dǎo)器件的生産技術(shù)。藍(lán)特光學在2024年年報(bào)中錶(biao)示，公司玻瓈(lí)晶圓(yuán)産品主要分爲(wèi)顯(xiǎn)示玻瓈晶圓、襯(chèn)底玻瓈晶圓咊(hé)深加工玻瓈晶圓三類(lèi)，其(qi)中顯示玻瓈(li)晶圓(yuan)再裁剪切割后可製成AR光波導(dao)，最(zui)終用作AR鏡(jìng)片材料。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整(zheng)体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期(qi)落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

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