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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数(shu)突破上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性较大。

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3．价格方面💞🍒👛，基本面继续宽松，随着供应端新投产以及检修恢复后🍅，供应边际宽松🍅👠👙💖🥝，需求端阶段性抢出口尾声，三季度需求前置，预计下半年价格重心低位震荡，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨。。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥒🍄🧄🤬，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出👝、受惠于政策的行业👡🍊，包括科技领域的半导体🍒🌽🍊、互联网🥦👅、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等💓💞，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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2、为抑制过度投机🍉🤬，富国基金、华宝基金👄👗👜、财通基金等多家基金公司还表示，若相关产品后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，或将申请临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险。