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盈利方面🍇，5月工业企业盈利同比增速转负💟💌🍑👚，主要受内外需求不足👜🍋、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🩰💞👿，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍄👅🤍👠。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💓😡，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍈🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥻、消费电子🌽、运营商🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜💔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域👗😠🥑，部分领域景气度有所回暖👢🤬🌽🍓，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍒💕🍅🤍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥬🥝、农副产品、家电、家具👜🤬、饰品🥥🍑🍆💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍑、农化制品💔🥭、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥💋👡，叠加供给刚性或受限🤍，中报业绩有望边际改善。

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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高🍅、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫🍆。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升💝🍆🥕，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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