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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍇🍋🍑，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🩰，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👿😠🍈，出口敞口风险较小👛👘，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🌽🍊，销量边际改善🍋💟💔，中期业绩增速有望迎来拐点👞👘。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化🥾🧅💔，光伏中期业绩或迎来边际改善🧡🥔🍑🍋。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍇👘，叠加人形机器人产业化提速🍉，特斯拉Optimus量产在即👢，核心零部件企业率先受益🥦👘，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘🧡👠💛👢，铭文133字👗🥾，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料👘🩲🍑，也是诗经文化的见证”🥔🥔💕👄🍎；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯🥥🧄，有尊严🥑🥻🥬💛，也有破碎后的温度”🍆🍆；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量👠👅👝，是历史留下的注视”。

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2、展望7月🍋💗，市场可能会呈现指数突破上行🥭🍍🩱🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊🥑👞。从基本面的角度来看👢，财政指数的发力和消费的韧性👢👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💓👜💯🤍，在科技🥥🍎🥿🧡、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👿🩳🎒，但是预计在积极财政政策的支持下👄🍑💕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥾🤍🥑😡，资产荒趋势依然存在。上半年🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆💞，进一步积累了今年的赚钱效应💯，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👅🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍋🍓🩳。