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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部(bu)分国家(jia)税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的(de)概率(lv)较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速🥬🤍🩱，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经🍄🍇🍑。“经济将面临更大压力🍆😠💘，这会导致收入缩水和消费者支出放缓😻🥔😡🥥。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”

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齐翔腾达公告👡😡👘😻，为确保甲乙酮装置的安全🍏🥥🤍、平稳运行🥾🩰🍄，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修👢💞🍇，预计停车检修时间60天💕。公司将根据装置检修改造的时间进度🧡🍍🍍😻，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量🍄，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响💯🧡。

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1、景气方面，6月份(fen)景(jing)气较高的领域主要集(ji)中(zhong)在资源(yuan)品(pin)、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值(zhi)同比(bi)增幅收窄(zhai)，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥔🍉🌽💗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💕👘🍋。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥒🍆🍏🍎；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥭🍌🧡、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍈👗，我们参考工业企业盈利🥑🥔、库存阶段💯、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👠。具体如下：