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2025-08-16 20:49:03 作者：罗占花

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1、5、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关(guan)税”影响下，棉花(hua)出口(kou)受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较(jiao)大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量(liang)同比下降，需求同比(bi)增加，供(gong)需差同比收窄，但市场对(dui)此(ci)认可程度较低，预计(ji)2025/26年度(du)全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地(di)缘冲突不断、经济增速预期下调、“对(dui)等关税”仍(reng)然(ran)存在等影响下，全球(qiu)棉(mian)花(hua)需(xu)求量预计将环比下(xia)调。全球棉花(hua)供需层面并不足以(yi)支撑棉价(jia)上(shang)行。美国方面，本年度美(mei)棉种植面积(ji)降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率(lv)高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持(chi)平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉(mian)出口较去年低(di)基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库(ku)销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均(jun)值水平（27.4%），从基(ji)本面角度看，本年(nian)度供需格(ge)局略好于(yu)上一年度(du)，但好转幅度(du)有限。展望未(wei)来，除供(gong)需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年(nian)内降息次数是否如预期般(ban)为两次、美国对外关(guan)税谈判进度(du)如何、全球地缘冲突(tu)未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预(yu)计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整(zheng)体仍以区间运行来看(kan)，关注宏观及天(tian)气扰动。

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