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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工(gong)业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务(wu)板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等(deng)维度，7月份(fen)行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速(su)较高或者有所(suo)改善的(de)领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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3、庫(kù)存：一季度受旾(chūn)節(jié)(jie)假期影響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快(kuai)速纍(léi)庫，但旾節過(guò)后，由于供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超(chao)去(qu)年衕(tòng)期，鍊廠去庫受阻，導(dǎo)緻總庫存(cun)下降較(jiào)爲(wèi)(wei)緩(huǎn)慢。二季度鍊廠(chang)檢(jiǎn)脩(xiū)增加，供應壓(yā)力稍有(you)緩解，但需求進(jìn)入淡季，庫存降幅仍不明(ming)顯(xiǎn)，PP鍊廠庫(ku)存衕比(bi)還(hái)(hai)有增加。下半年一方麵(miàn)上遊(yóu)投産(chǎn)量不(bu)多，供給(gěi)雖(suī)在高位但增幅有限，另一方麵國(guó)內(nèi)需求將(jiāng)逐(zhu)步進入旺季，衕(tong)時(shí)下遊製(zhi)品齣(chū)口需求(qiu)也對(duì)總量形成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)庫存維(wéi)持緩慢下降的趨(qū)(qu)勢(shì)。

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