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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的(de)定調(diào)對于后續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重(zhong)要的影響(xiǎng)，目前的(de)經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)(yu)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)的預期從(cóng)而穩定經濟預期值得(de)關註。

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1、展望后市🍌🍓💋，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🧡👿💔🍉👗，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多🍅🍋，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥥🩲🥝，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍄💋。

2、平(ping)衡(heng)方面，回顾 2024 年，国内(nei)不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增(zeng)长约 3%，进口方面由于印(yin)尼大型(xing)不锈钢厂冷轧(ya)检修停产长达两个月，进口量(liang)同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加大(da)出口力度，且为规(gui)避潜在(zai)关税政策存抢出口行为，净出口(kou)量超(chao)预期回升，同比大幅(fu)增长。2025 年来看(kan)，不锈钢维持产能过剩格局，由(you)于行业利润持续受到压制，远(yuan)期投产面临一定不确定性(xing)，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放(fang)缓，内需关注消费**政(zheng)策持续性，外需关注关税政(zheng)策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增(zeng)速(su)为 5%，全年或依然呈(cheng)过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向(xiang)下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万(wan)吨，四季度(du)过剩量(liang)小幅扩大至 18.8 万吨(dun)，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长(zhang)超预期