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值得关注(zhu)的是，受益于AI算力需求驱动，数(shu)通市场快速增长(zhang)，仕佳(jia)光子(zi)相关产品订单量显著增加，业绩(ji)增速亮眼。2024年(nian)财报显示，公(gong)司实现营(ying)业收(shou)入10.75亿元，同(tong)比(bi)增长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元，同(tong)比增长(zhang)236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿(yi)元(yuan)，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万(wan)元(yuan)，同比增长1003.78%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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不过，也有投资人士认为，荣(rong)昌生(sheng)物(wu)与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司(si)任命了免疫学领域(yu)的资(zi)深(shen)专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创(chuang)新药资产成功BD经验的操盘手(shou)，曾在多家知名药企担任重要职(zhi)务。2017年(nian)6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁(cai)、国际总裁兼全球治疗业务(wu)主管。此前他(ta)是赛诺菲(fei)健赞（Sanofi）北(bei)美地(di)区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总(zong)裁兼首席执行官(guan)。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和(he)市场副总裁，后担任法国分公司副总裁(cai)兼总经理。2019年担任德国生物(wu)公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官(guan)领导公司向全球生物制(zhi)药公(gong)司转型(xing)。不过，2024年，诺华29亿美元(yuan)收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这(zhe)场收购案的操盘手。

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1、“我們(men)會(huì)看到需求進(jìn)一步萎(wei)縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放(fang)緩(huǎn)，隨(suí)之而來(lái)的昰(shì)收(shou)入增(zeng)長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位(wei)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道(dao)，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩(huan)可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

2、去年五月，何涛带几名创始团队成员去爬了最后一次山👙💞👢👝。这次站上山顶，不是看空一切，而是坚定团队意志🍊🥒👝👛、干成一件事。比 “天才还是傻 * ” 的答案更重要的是 “要看一个人到底能做成什么事”🍄👗。也许自己没那么天才🩳🥥💕👿🍈，也没那么傻 *👞👄，真要一个分数，那 90 分——他说过，这人很自信🥝🍈🍍。