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1😠、供应：PE方面😻💝👢，在高利润的**下上半年多套装置投产，产量快速上升👘🍑🥑🎒，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少🥥🥬，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少😈🥾👝，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修👄🥿、高供应的状态👡，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升😈。二季度，新增投产依旧较多🩰，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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1、战略上，去年(nian)10月以来震荡(dang)市的特征有：估(gu)值位(wei)置偏低、上市公(gong)司盈利(li)偏弱、政策基调积(ji)极、各(ge)类(lei)主题机会活跃，与2013年(nian)至(zhi)2014年中和2019年(nian)的震(zhen)荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后(hou)来看并不是(shi)盈(ying)利的牛(niu)市(shi)。但在指数(shu)刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至(zhi)7月的(de)PMI持续(xu)反弹。与此同时(shi)，更重要的是(shi)2014年(nian)二季度，房(fang)地产政策明显(xian)转向(xiang)积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强的(de)牛市(shi)，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈(ying)利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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