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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🤬🩱，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🥑🍑，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前💯💌，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🧅👝💯，08估值相对偏低👘🧡🍌。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期💞🧄💖🍄，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💟🩰👗🥝。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👢🍄🍅🍅💞，8月即期运价即便下行🥿😡，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间💗。但需注意08合约多空博弈激烈💗👞🤬，市场分歧明显💝🥦，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素😠，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🍑🧅👄。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍓，但基于相对确定性考量🥻😻👘，相较于8-10正套策略👡🤍，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势💗👛，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👘🍏💞。

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1、供(gong)应：锂资源供应端来(lai)看，截止6月底，仍未有新增矿(kuang)山减产/停产消息，尽管矿(kuang)山项目近(jin)两个继(ji)续均有降(jiang)本(ben)的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的(de)空间可能(neng)较为有(you)限，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供(gong)应上来说，尽管(guan)部分项目投产延(yan)期，但整体供应仍同(tong)比增加21%达到约 158万吨 LCE，如(ru)果考(kao)虑回收、手抓矿和(he)其他潜在供给的供(gong)应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡(po)、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐(yan)湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股(gu)份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬(pa)坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计(ji)划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面(mian)来看，上(shang)半(ban)年头部锂盐厂检修较(jiao)多，但一方面(mian)，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方(fang)面，部分厂家通(tong)过套保(bao)锁定利润稳定生产，使(shi)得上半年碳酸锂累计产量同比增(zeng)长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面(mian)来看，市场需求放(fang)缓叠加部分产线(xian)转(zhuan)产碳酸锂，氢氧化锂产(chan)量同比(bi)增2%至14.38万吨(dun)，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增(zeng)长13%至1.38万吨。

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1、强势股往往具备较强的示范效应🩱🥬，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时👗，往往处于行情的底部🍒。同理，当大部分股票都处于正收益状态💛🩱🧅👘，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🩳。

2、週思聰(cōng)(cong)：下半(ban)年(nian)投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成(cheng)長(zhǎng)性行業(yè)(ye)展開(kāi)，優(yōu)質的科技(ji)資産(chǎn)、新(xin)興(xìng)消(xiao)費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持(chi)續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)(xi)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)(chuang)新藥昰覈(hé)心主線(xian)，行業(ye)有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看(kan)，2025年或成爲(wèi)(wei)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。