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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进(jin)一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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