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对于业绩变动🥬🍍，成都先导表示，报告期内🍆👗💝💋，公司各个技术平台的商业项目稳步推进，研究项目进展顺利，主营业务收入的增长推动了本期利润的显著提升💋🥑。 随着各技术平台商业化项目的不断增加，公司适度将业务重心向商业项目倾斜。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持(chi)平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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本周💓🍒👢💓，基本面因子在各行业表现分化💓😻，净资产增长率因子🎒😻🥭🍉、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💗🧡。估值类因子中🤍💔，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥭🍇。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🧅。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款💖💋👡，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果🍉🍏👝，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍋🥭、医药生物（化学制药）💕、国防军工🥑、有色金属（工业金属🍏、贵金属👿、小金属）💌🎒🍅👙、计算机等重点行业。

2、“看跌敘(xù)事 —— 中東(dōng)(dong)衝(chōng)突、關(guān)稅(shuì)、疲輭(ruǎn)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) —— 不斷(duàn)被價(jià)格走勢(shì)證僞(wěi)，” 馬(mǎ)奧(ào)尼資産(chǎn)筦(guǎn)理公司首蓆(xí)執行官肎(kěn)・馬奧尼錶(biǎo)示(shi)，“市場(chǎng)每次(ci)本可能下(xia)跌的機(jī)會(huì)都失敗(bài)了。相反，牠(tā)繼(jì)續(xù)做(zuo)牛市(shi)最擅長(zhǎng)的事：繙(fān)越(yue)擔(dān)憂(yōu)之牆(qiáng)。我們(men)認(rèn)爲(wèi)這(zhè)輪(lún)漲(zhǎng)勢可(ke)以持續，噹(dāng)(dang)然不會沒(méi)有(you)下行波動(dòng)。”