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6月重(zhong)要(yao)政策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策(ce)约148个。具体来(lai)看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策(ce)延续(xu)发力；2）资本市(shi)场方面(mian)，资本市(shi)场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会，金融监管总局发布了(le)一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策(ce)持续发布。

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有券商人士分析称，此次直接收(shou)购福(fu)可喜玛控股权，意味着仕佳光子(zi)将进一(yi)步(bu)强化对上游核心元件的把(ba)控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现(xian)快(kuai)速(su)增长。

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2、► 私人信(xin)用持续收缩+政策“有(you)所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩(kuo)张(zhang)，导致市场底(di)部有支撑，但上行空间也(ye)受限(xian)。当前中国信用周期的核心困境在于，回报(bao)与成本倒(dao)挂的情况下，私人部(bu)门的信(xin)用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对(dui)水平不够(gou)低，而是在相对差距上居民和企业(ye)感受的回报预期低(di)于成本，即私(si)人部门面临的融资成本与回报(bao)依(yi)然倒挂，抑制(zhi)了私人部门主动加杠(gang)杆的(de)意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或(huo)新增(zeng)长点(dian)（AI科技与新消费）的出现。从这个框(kuang)架出发，不(bu)难理解去年9月(yue)底以来市场表(biao)现的(de)脉(mai)络：一方面，市场之(zhi)所以能(neng)企稳反(fan)弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发(fa)力对冲了私人部门持续的信用(yong)收缩，以及春(chun)节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是(shi)因为(wei)预期每次过度亢奋且(qie)政(zheng)策“有所(suo)保留”，使得信(xin)用周期没有彻(che)底走出收缩。