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二(er)季度消費(fèi)(fei)服(fu)務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消(xiao)費(fei)政筴(cè)提振、電(diàn)(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假(jia)日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)(xian)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高(gao)景氣(qì)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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据联合调查组工作人员介绍，被举报的“前公公婆婆”没有利用(yong)原职务(wu)之便，谋取(qu)不(bu)正当利益，联合调查组向举报人当面回复后，未(wei)再公开发布核查情况。

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⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰(feng)，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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一箇(gè)大揹(bēi)(bei)景：國(guó)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或(huo)進(jìn)入(ru)軍(jūn)費(fèi)高增週期。以(yi)美國爲(wèi)(wei)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)(wan)億(yì)美元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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1、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🍍🩲💛、建筑装饰🧡🍉🤍、石油石化🌽🍒👞、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🤬💔👢。

2、调查组核实材料显示，尹某光、漆某华、尹某名下有3处住房，其中1处出租，家庭常住2处住房内摆放的家具🥑👅💖👢🩳，材质主要为非洲檀木、缅甸花梨木和一般板材🎒👅🥒💯，其中一套餐桌为鸡翅木。家中客厅🤍💞🥻、餐厅💞🧡🍄🩰、卧室等挂画7幅，家中摆件主要为瓷器👢🥦💕💓、石头、根雕等装饰物件🥒👙。