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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力👝💖。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下💋🌽，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🎒🩲，这种情况发生的概率越来越高🥾🥒💌💋，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥔🧄🤬。这一阶段🍆，指数有望持续上行🍊，当时空间最大💖🧡、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍓。

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6月份南华工(gong)业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢(gang)坯库存上行，主要钢(gang)材(cai)品种库存均下行。煤(mei)炭(tan)方面，6月秦皇岛港山西优(you)混平仓价、京唐港山西主焦(jiao)煤库提价均下行，焦煤期货价格(ge)、焦炭(tan)期货价格均上行，天津港焦(jiao)炭库存上行，秦(qin)皇岛港煤炭库(ku)存、京唐港炼焦煤库存下行。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”👘💯💔。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态😻😈，多家银行后来“打退堂鼓”🤬。数据显示，2023年初全面注册制实施后💌👛，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”👄。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开💗🍎，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👠💔💛🥔，成长风格或持续占优🩳。科技领域方面🩰😠💝，AI算力🩲🥥💝🎒、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍆🩱🤬💓。

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1、其三，”借壳(ke)式BD“模式(shi)备(bei)受质疑。荣昌生物将(jiang)一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传(chuan)统意义上(shang)的BD，其(qi)中可能存在风险。NewCo模式优(you)化了创新药资(zi)产(chan)与资金匹(pi)配的流程，融合(he)了(le)资产交易和股(gu)权交易，即BD+融资。这种方式既通过(guo)首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

2、我们(men)发现，该指标可以较快捕捉上(shang)涨(zhang)机(ji)会；同时，由于选择在市场(chang)过热阶段提前止盈离场，也会(hui)错失(shi)市场持续亢奋阶段的上(shang)涨收益。指(zhi)标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有(you)效规避(bi)下跌风险。截(jie)至2025年6月27日(ri)，该指标最近(jin)一周(zhou)小(xiao)幅下降，上涨(zhang)家数占比(bi)指标目(mu)前高(gao)于60%，市(shi)场情绪(xu)较好。