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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥔🥔🍉💝，并且中国央行同步宽松🍓🥔，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥔💌，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥿🥦，红利也开始滞涨🩱🥦💔。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🩳💔😈，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍍💓🤍。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨💋，若预期过高🧡👚🩱🩳，可能面临业绩验证期的回调压力💔🩰🤬👛。

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1、对 Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时💋🍎，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示💋👡，关税可能导致每辆车成本增加数千美元。

2、报告指出，黄(huang)金(jin)明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳(ao)大利(li)亚第三大(da)出口商品，仅次(ci)于铁(tie)矿石和液化(hua)天然(ran)气(qi)，其产量和价格均有望上涨。