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在上个月的月度观点(dian)报告中，我们写道“展望6月，市场可能(neng)会呈现指数震(zhen)荡(dang)蓄力，大盘、质(zhi)量类指数相对占优的格局(ju)。总体来看，宽基指数(shu)在六月(yue)偏震荡(dang)的概率(lv)较大。而(er)基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现(xian)。实际(ji)情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数(shu)表现相对均衡，差距不(bu)大。市场6月中上旬，由(you)于伊以冲(chong)突的影响，市场(chang)一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重回到反(fan)弹的态势，并且完(wan)成了(le)多个指(zhi)数的(de)突破。科技风格明显占优，科技龙指数表(biao)现(xian)较好。

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► 私人(ren)信用持续收缩+政策(ce)“有所保留”，使得整体(ti)信用周期难以(yi)大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空(kong)间也受限。当前中国信用周期的核心困境(jing)在于，回报(bao)与成本倒挂的情况下，私人部(bu)门的信用收缩仍在延续(xu)。背(bei)后的原因，并(bing)非是钱不(bu)够多(duo)或利率(lv)的绝对水平不够低，而是在(zai)相(xiang)对(dui)差距上居(ju)民和企(qi)业感受的回报预期低于成(cheng)本，即私人部(bu)门面临的(de)融资成本(ben)与回报依然倒挂，抑制了私人部门(men)主(zhu)动加杠杆(gan)的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利(li)率(lv)已经很低且流(liu)动性十分充裕），更有(you)效手段是提高回报预(yu)期，这需(xu)靠外力干预（财政逆(ni)周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从(cong)这个框(kuang)架(jia)出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且(qie)底部不断抬升，是因为上述两(liang)个层面积极变化(hua)：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节(jie)后AI突破带来新的投资方向。但另一方(fang)面，市场之所以(yi)屡次冲高回落，是因为(wei)预(yu)期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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杨柳曳表示，寿险公司在健康险领域的发展需紧跟市场与政策变革👗🥦。医保DRG改革后🧡👅🩰，重疾险杠杆降低，客户对医疗品质的需求提升🥬👠，促使险企从财务补偿转向服务供给和健康管理💯👙💖🍑。杨柳曳指出，中端医疗市场在“医改”背景下逐渐显现需求👿🧅，寿险公司应重视中端医疗布局👞🍄💯👄。未来👚🌽💖，健康险应以中高端医疗、特定疾病医疗为核心，以特药医疗险为突破口，注重产品研发专业度和医疗资源整合🩳🍇🌽，从“保健康人”向“保人健康”转变，这既是挑战也是机遇，将推动寿险公司产业布局和服务布局的革新👞👞🍆🍓。

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2、当地时间周日下午，当参议院书记员完成对这项(xiang)全面国内政策法(fa)案的(de)马拉松式(shi)宣读，且参议院准备就该立法开启正式辩论时，民主党人以数项议(yi)事(shi)质询拖(tuo)延了进程。