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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🥦💗💟🧅💓，保险增配权益🩲，前期银行逆势上涨👘💯👢。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🍎💔🍑，交易美联储降息预期🥭🧄，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥒。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🍎💝，其实际收益率有望进一步抬升💟。

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付倍佳：我们(men)关注三条投资主(zhu)线：一(yi)是高确定性或(huo)低估值(zhi)资产，关(guan)注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建(jian)筑(zhu)、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代(dai)升(sheng)级(ji)、有经营杠杆释(shi)放、技术壁垒较高的行(xing)业投资机会，看好港股互联网、电子板(ban)块；三是全球通胀型资产，全球大财(cai)政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中(zhong)长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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大公(gong)國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下(xia)半年，化學(xué)原料及化學(xue)製(zhi)品行業(yè)的供需(xu)將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)(wen)定(ding)；化學纖(xiān)維(wéi)(wei)行業內(nèi)需逐(zhu)步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將(jiang)有所改善；化肥價(jià)格2024年(nian)整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年(nian)下半年整體化工行(xing)業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善(shan)。

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1、由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累(lei)库预期的(de)结束主要(yao)寄希望于供应端(duan)产生(sheng)实质性的减量预期，这可(ke)能来源于 OPEC+ 重新转(zhuan)向减产(chan)周期，地缘(yuan)因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页(ye)岩油大幅减产(chan)。以上因素没出(chu)现时，油价尚难言底部(bu)，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有(you)望重新走扩，逢低(di)做扩 WTI-Dubai 价(jia)差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在(zai)做缩(suo)机会。

2、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示🥭🍄，截至6月29日🥝，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”👗🍎🌽🥾，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化👿、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。