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2024年，公司营业收入为5.09亿元，同(tong)比增(zeng)长64.21%；归母净利润(run)为9671.51万元，同比(bi)增长150.15%。

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“红军要帮助回夷谋解放”。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话。

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一个大背景(jing)：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期。以美国为例，其2026财年国防预算突(tu)破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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“避险资产似乎是瑞郎和黄金💌。事实上💘，美国看起来像一个新兴市场，政策不确定性导致风险溢价上升，推动长期债券收益率走高并压低货币价值🍄👞🥒，”得克萨斯大学奥斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示🤍。

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1、结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电子(zi)业绩有望持续；算力需求持续高景(jing)气(qi)，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超(chao)150%，4月(yue)中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及(ji)出(chu)口量攀升(sheng)，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材(cai)零售同比持(chi)续(xu)较高速增长(zhang)，预计(ji)智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升(sheng)与(yu)云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营(ying)业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增(zeng)长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国(guo)产替代加(jia)速，1-4月(yue)软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效(xiao)应，二季度盈利或超预期(qi)。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会👠👘😈，包括创新药、AI、机器人💕、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向🥬，政策、资本👘👚💯、产业更容易形成共振的效果。