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分行业来看，国防军工👅🍄、计算机💔、电子、美容护理😈、社会服务的估值水平高于其他行业，银行💘🧄💔、建筑装饰👄💝👘💟、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低👢🧄，其中银行的估值水平处于末位😈💗。

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摩根大通和国信证券研(yan)报指出，香港的稳定币发行方(fang)、持牌(pai)虚拟资产交易(yi)所(suo)及相关金融技术服务商成直接(jie)受益者。不过(guo)，香港入场券并非(fei)人人可得，且短期盈利不易，市场规模尚处初期，盈利模式分化，监管则(ze)决定赢家。

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经济政策也非常(chang)关键，重要的经济**政(zheng)策和改(gai)革政策可以扭转对经济和盈(ying)利的悲观(guan)预期，从历史来看，重(zhong)要经济**政(zheng)策是扭转(zhuan)中国经济走势(shi)和(he)企业盈利的关键。

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1、那麼(me)(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性(xing)特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)(jian)的行業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的(de)正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰(tuan)的方(fang)曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰(shi)説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡(pao)沫(mo)化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛(niu)市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹(dang)時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

2、2🤍🍆💟、需求方面：炼化端🍇💔👘👠🥭，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨💓。预计自7月起地炼开工率将有所回升👡🩰，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日🎒💞。但需注意的是😈🥥🤍，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂🧄🍍👝，可能难以从此次消费税政策调整中获益🩱💛。此外🩱，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落💟💕💖。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🌽🍈👞🍌🍄，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间💖🥔🤍🍑🍍。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。