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首先从估值角度(du)看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净(jing)率PB仅有0.73倍(bei)，A股(gu)42只银行股除(chu)招商银行、成(cheng)都银行外，其余均仍(reng)处(chu)于破净状态，在各行业(ye)中估值优势(shi)和性价比依(yi)旧(jiu)凸显。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额👗👗、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定💝🍍，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🥔。整体来看💛，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🧅。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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德固特成立于2004年🎒，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业🩱，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展👛，公司现集设计🍏💔🧄、研发🥦🍓🧅🥕、制造🍆、检验、销售、服务于一体💔👜，服务对象广布化工、能源、冶金、固废处理等领域💓。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元🍋😻，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的(de)领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等(deng)维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。