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⚑风(feng)格与(yu)行业配置思(si)路：风格方(fang)面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量(liang)政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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展(zhan)朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行，科技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角(jiao)度(du)來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季度總需求增速(su)進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即(ji)將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年(nian)報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同(tong)比(bi)增幅收窄(zhai)。5月份，全社(she)会用电量8096亿千(qian)瓦(wa)时，同(tong)比增幅收窄至4.43%，三(san)个月滚动同(tong)比增幅收(shou)窄(zhai)1.4个(ge)百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增(zeng)幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百(bai)分点至10.68%；第(di)二(er)产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点(dian)至2.96%；第三产业用电量1550亿(yi)千瓦时(shi)，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄(zhai)0.1个百分点至8.93%。

2、周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值得(de)关注，成长风(feng)格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾(jia)驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业(ye)及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药(yao)领域方面，创新药是(shi)核心主线，行业(ye)有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新(xin)药估值系统性提升的起点。