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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显🍓😻🥦。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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我們(men)在(zai)剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的(de)中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)中提(ti)到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年(nian)週期的(de)上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)(ge)堦(jiē)段。噹(dāng)(dang)然堦(jie)段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的(de)週期的上(shang)行週期如下圖(tú)所示。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎(shu)回为主，净赎回(hui)规模靠前的主要为沪深(shen)300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、结合(he)细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业供(gong)需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光(guang)电子业绩有(you)望持续(xu)；算力(li)需求持续高景气，中高端芯片(pian)需求旺盛，存(cun)储器供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增长，预计智能(neng)手机出货量边际(ji)回暖，消费(fei)电子盈利或边(bian)际改善(shan)。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月(yue)电信主营业务(wu)收入同(tong)比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健(jian)增长(zhang)。伴随AI应用商业化(hua)加速(su)落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👞💝🎒，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🍌、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🩳、WiFi 模块产品可发挥控制🍅🍄、感应🍉🤍👚、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🩰💋💕？”问题回复🍏💌🥥，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🩳💯🍉🥻，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💔🍌🧡，处于性能和良率提升阶段。