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本週港(gang)股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年(nian)6月23日-2025年6月(yue)27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)(yi)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增(zeng)幅收窄(zhai)，当(dang)月贸易逆差收窄。5 月(yue)集成电路出口金额为 168.58亿(yi)美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百(bai)分点至 33.43%，累计同比增幅扩大(da) 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增(zeng)幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额(e)为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点(dian)至8.87%，累计同比增幅(fu)扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美(mei)元。

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1、从中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的(de)进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子(zi)、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国(guo)产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和(he)全产(chan)业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率增(zeng)加。

2、1、供應(yīng)：低利潤(rùn)甚至(zhi)負(fù)利潤下錳(měng)硅週産(chǎn)量仍在逐漸(jiàn)增加，后(hou)續(xù)仍有一定增量預(yù)期。依據(jù)鋼(gāng)聯(lián)數(shù)(shu)據，目前北方大區(qū)錳(meng)硅生産即期利(li)潤約(yuē)-170元(yuan)/噸(dūn)，南方大區錳硅(gui)生(sheng)産即期利潤約-500元/噸，在如此幅度虧(kuī)損(sǔn)下，錳(meng)硅産量噹(dāng)週值(zhi)連(lián)續六週環(huán)比迴(huí)(hui)陞(shēng)(sheng)，且還(hái)有(you)新增産能投放，隨(suí)着后(hou)續南(nan)方地區豐(fēng)水期復(fù)産意願(yuàn)增加，生産虧損(sun)環(huan)比收窄(zhai)情況(kuàng)下，未來(lái)(lai)錳硅産量仍有增量預期。