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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😻，更优的策略是低位布局👄👜🍆，善用赔率思维🍓🧡。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍓👅👘、25/6/12为界💋👙🍈🍉，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🩰🌽💔。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥥👄😡🌽、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💝、风电💯、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💗👄🥕、电网设备、工业金属🥦🩰🧄、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👝🤬👘，资金脉冲加速🥾🥒、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍍、拥挤度位置🤬💞，短期风格层面继续关注科技🍆🩳🥭，行业层面优选光模块/PCB🩲🌽🍆、国产算力链🍈，以及近期明显涨价的存储👡、小金属💓🧅🥦。

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2、本周市场在金融、军工上涨助推(tui)下实现强势上涨，交易(yi)流动性改善下微盘股再(zai)度活跃。从后半周市(shi)场表现来看，金融股价格推高伴(ban)随资金(jin)止盈压(ya)力，微盘指数再度面临(lin)技术阻(zu)力——当前市场尚未形(xing)成再度上攻合力。若后市上涨主题不能(neng)有效扩散，资金面不能达(da)成温和放量配合，市场或由(you)强势上涨再(zai)度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步(bu)转向均衡。