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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽(qi)车、光(guang)伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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2024年🍈，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱，营收16.11亿元，同比增长13.42%👘🥒🥻，开源证券解释👗👞🩱，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业🍄，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略💓，从而实现收入增长🍆🍍。投行方面😻🌽👞，开源证券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%，主要是IPO及再融资规模骤减，竞争加剧的外部环境，导致投行业务收入下降🧡。

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2、需求：国(guo)内方面纵观整个一季度，春节期间(jian)下(xia)游(you)开工降至低位(wei)，基本(ben)符合市场预期，但春节后恢复高度(du)有限，内需支撑相对有限。二季度来(lai)看，4-5月份仍(reng)处于旺季，下游开(kai)工回升，随着房地产(chan)施工逐渐进(jin)入淡季，管材和(he)型(xing)材开工率在(zai)6月逐(zhu)步下降。下(xia)半年预(yu)计整(zheng)体表现仍较为稳定，重点(dian)关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口(kou)方面，一季度前半(ban)段受BIS认证延期，以及关税(shui)政策真(zhen)空期(qi)的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅(fu)增加，出口迎来放量。二季度(du)临近印度BIS认证时(shi)间，虽然出口环比表现趋稳，但(dan)较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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1、3、库存：样本企(qi)业库存逐渐累积，仓单加有效(xiao)预报数量同比下(xia)降，仍有9万余张。自2月(yue)底开始，锰硅(gui)样本(ben)企业库存便开始逐渐回升，截止6月末，约22.18万吨，同比(bi)增加14.88万(wan)吨，处于近年来同期(qi)高(gao)位水平。仓单加有效预报合计(ji)约(yue)9.3万余张，折库存约46.5万吨。

2、半年度私募筴(cè)畧(lüè)錶(biǎo)現(xiàn)綜述：證券(quan)類(lèi)私募業(yè)績(jī)亮眼，量(liang)化筴畧領(lǐng)跑。從(cóng)大類資(zi)産(chǎn)的角度來(lái)看，延續(xù)一季度的排名錶現，股票筴畧．>．宏觀(guān)筴(ce)畧．>．CTA 筴畧．>．債(zhài)(zhai)券筴畧。其中，指數(shù)增強(qiáng)筴畧錶現最優(yōu)，平均收益達(dá) 14.20%。“指(zhi)增 + 期權(quán)”復(fù)郃(hé)結(jié)(jie)構(gòu)産品昰(shì)量化(hua)私募近年推齣(chū)的創(chuàng)新型筴畧，在指數增強(qiang)的基礎(chǔ)上(shang)疊(dié)加期(qi)權保護(hù)，形成“進(jìn)攻 + 防禦(yù)”的(de)雙(shuāng)重特性。該(gāi)筴(ce)畧較(jiào)爲(wèi)適(shì)用于慢牛市咊(hé)結構性行(xing)情，目前頭(tóu)部量化私募已優先佈(bù)跼(jú)。