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约翰霍普金斯大学(xue)经(jing)济学家Robert Barbera表示(shi)，“令人震惊的(de)财政(zheng)政策过度扩张几乎不可避免，这可能引(yin)发对美(mei)元资(zi)产态度的转变，尽管(guan)这种(zhong)转变并非必然。若将这一新兴现实与白宫对美联储(chu)的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担(dan)忧。”

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后(hou)续(xu)如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路(lu)径(jing)一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由(you)资(zi)金端/估值端主导。战略上(shang)我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融(rong)资(zi)产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超市(shi)场(chang)预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环(huan)境对(dui)估值容忍度(du)有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流(liu)入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预期能否(fou)兑(dui)现均存在不确定风险。

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